此時胎兒的體重約20克， 和上一個月時相比， 猛然增長了三四倍。 尾巴完全消失， 軀幹和腿都長大了， 頭還是明顯的大。 下頜和臉頰發達。 更重要的是已長出鼻子、嘴唇四周、牙齦和聲帶等， 眼睛上已長出眼皮。
因為皮膚還是透明的， 所以可以從外部看到皮下血管和內臟等。 心臟、肝臟、胃、腸等更加發達， 腎臟也漸趨發達， 已有了輸尿管。 從現在開始， 胎兒可進行微量排泄了。 骨骼開始逐漸變硬（骨化）， 已長出指甲， 眉毛、頭髮也長出來了。 這時， 從外表可清楚地區分性別了。 內生☆禁☆殖☆禁☆器的分泌機能也活躍起來。
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這個時期， 胎兒的頭、軀幹、手、腿、腳已可分辨， 體長也長至6~7釐米， 體重20克左右， 已經有了人的雛形了。 手腳的指（趾）頭生出指（趾）甲， 臉上可以看得見眼睛和鼻子。
內臟中最先形成的就是腎臟。 而心臟也大約在懷孕滿3個月的時候形成， 如果使用檢查胎兒心跳的裝置， 應該聽得到胎兒的心音了。
這個時期胎盤開始形成， 但完成還需一段時間， 以便在母親的子宮內營造舒適的溫床。 以往都是靠自己的營養細胞自行成長的胎兒， 接下來便可以借由胎盤獲取母親的養分。
懷孕第3個月的胎兒已不再是胚胎而是胎兒了。 這個時期的胎兒可能很喜歡活動， 所以動作相當活躍。 胎兒在子宮裡悠閒地遊著，
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胎兒借著自己的動作， 逐漸完成腦部的神經細胞和身體各個部分的發育。 雖然母親的養分是其成長的糧食， 卻也能憑藉自己的動作促進成長， 夠神奇了吧！
雖然母親尚未實際感覺到胎兒的存在， 但胎兒卻已經旺盛地開始生命活動了。
在胎盤尚未形成時期， 孕婦的妊娠反應仍然存在。 一旦胎盤完成後， 胎兒流產的危險性也隨之降低。
