有一個國王決定去海上旅行。 他集合了艦隊和水手， 日夜兼程， 來到一個被大樹所覆蓋的島上。 島上全是參天大樹， 每棵樹下都臥著一頭獅子。 國王剛讓手下登陸， 那些獅子就紛紛撲過來。 他們和獅子展開了一場戰鬥， 雖然戰勝了獅子， 但是死傷無數。 活下來的人穿過森林， 發現另一邊有一個漂亮的花園， 世界上各種各樣的植物都在這裡茂盛生長。
花園裡還有三股泉水:第一股流的是銀子， 第二股流的是金子， 第三股流的是珠寶。 (人們掏空包裹裝進這些寶貝。 )花園中間有一個大湖， 當他們靠近大湖時，
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接著大湖說：“你們來到這裡實在是太危險了， 我們的國王有七個頭， 它正在休息， 可一會兒它醒來就會來我這兒洗澡， 要是在花園中見到誰就麻煩了。 你們要是想逃命就必須脫下衣服， 鋪在通往城堡的路上。 國王喜歡軟軟的東西， 這樣它可以舒舒服服地滑過來， 它高興的話就不會吃掉你們。 最多給你們一些懲罰， 就會放你們走。 ”
人們照著湖的建議做了。 過了一會兒， 地面開始搖動， 接著裂開， 城堡四周的獅子、老虎和野獸紛紛從裂口出現， 成千上萬的猛獸跟著它們的國王從城堡裡出來。 國王是一條七頭蛇， 蛇在鋪就的衣服上遊動，
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接著， 七頭蛇叫一隻野獸帶人們離開花園， 並趕走了他們。 人們離開了小島， 回到自己的國家， 將發生的事講述給國人聽。 很快到了獸王向他們索要童男童女的時候了。 國王張榜招募十二名童男童女犧牲自己拯救國家。 一時間很多年輕人紛紛過來， 願意承擔使命， 人數遠遠超過了七頭蛇要求的數目。
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大船造好了， 船上掛著黑帆， 男孩兒和女孩兒們上了船。 到達野獸國以後他們立即去湖邊， 這次獅子沒有出來， 泉水沒有流動， 湖也沒有說話。 僅一刻鐘， 又一次地震了， 這次比上次更加劇烈和恐怖。 七頭蛇自己出來了， 看見食物正等著他， 就一口吞了下去。 船員們返回國家， 許多年一直做著同樣的事情。
現在， 這個不幸的國家裡的國王和王后都老了， 他們還沒有孩子。 一天， 王后想到自己沒有孩子， 國王去世以後王位將傳給外族人， 便坐在窗邊傷心哭泣。 突然， 她面前出現了一個矮個子老婦人， 手裡拿著個蘋果， 說道：“我的王后， 你為何哭泣， 什麼事情讓你這麼難過?”
“哎呀， 好心的婆婆， ”王后答道， “我難過， 是因為我沒有孩子。
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“這就是你的煩惱嗎?”婦人說道， “我是紡線修道院的修女， 我母親去世時留給我這個蘋果。 誰吃了這個蘋果就會有孩子。 ”
王后向老婦人買下蘋果， 她剝了皮， 隨手將果皮扔出窗外。 碰巧， 有一匹母馬跑到窗下， 吃掉了果皮。 一段時間以後， 王後生了個男孩子， 而母馬也生了匹小馬駒。 男孩兒和小馬駒一起成長， 像兄弟一樣互相喜愛。 國王和王后去世以後， 男孩已經十九歲了， 他很孤單。 一天， 他和他的馬聊天， 馬對他說：“聽我說， 我很愛你， 希望你和國家一切都好。 如果每年繼續送十二個男孩女孩給那個野獸的話， 國家不久將會滅亡。 到我的背上來， 我帶你去見一個女人， 她可以指引你怎樣除掉七頭蛇。 ”
於是， 王子上了馬背， 馬帶他去了一座山，
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王子一見到正在紡紗的老婦人， 就跪在她腳下， 懇求她告訴自己殺死七頭蛇的方法。
她讓年輕人起來， 抱了抱他說：“我知道， 我的孩子， 是我派那個修女去你媽媽那兒讓她懷孕生下你的， 你的馬也是同時出生的， 只有在它的幫助下你才能把世界從惡魔手中拯救出來。 我來告訴你該怎麼做：在你的馬背上裝滿棉花， 沿著我指給你的路一直通到蛇的宮殿，這樣不會讓那些野獸發現。你會看見七頭蛇在睡覺，床的四周掛滿了鈴鐺，它的床上面掛著一把劍，用這把劍就可以殺死蛇了，因為這劍的劍鋒一旦斷掉便會長出一個新的來，足以砍下怪獸所有的頭。為了騙過蛇大王，你還得輕輕地滑到它的床邊，用棉花塞住它床邊所有的鈴鐺，再輕輕取下劍，迅速去砍那怪獸的尾巴。它會驚醒，過來抓你。你要迅速砍下他的第一個頭，第二個頭伸過來，再一劍砍掉，就這樣砍下去，直到把它所有的頭都砍完為止。”
沿著我指給你的路一直通到蛇的宮殿，這樣不會讓那些野獸發現。你會看見七頭蛇在睡覺，床的四周掛滿了鈴鐺，它的床上面掛著一把劍，用這把劍就可以殺死蛇了，因為這劍的劍鋒一旦斷掉便會長出一個新的來，足以砍下怪獸所有的頭。為了騙過蛇大王，你還得輕輕地滑到它的床邊，用棉花塞住它床邊所有的鈴鐺，再輕輕取下劍，迅速去砍那怪獸的尾巴。它會驚醒，過來抓你。你要迅速砍下他的第一個頭，第二個頭伸過來，再一劍砍掉，就這樣砍下去，直到把它所有的頭都砍完為止。”