年輕人跟著第三位導師又學了一年。 等回到家, 父親問他:"你學會了什麼, 兒子?"他回答:"親愛的父親, 今年我能聽懂蛙鳴的含義了。 "父親氣得火冒三丈地跳起來對僕人說:"這傢伙不再是我兒子, 我已經把他趕出去了。 我命令你們把他帶到森林裡去殺了。 "
僕人把青年帶到森林裡, 但是不忍心殺他, 他把他放了, 然後殺了一頭鹿, 取了眼睛和舌頭拿回去稟報伯爵。 青年漫無目的地朝前走, 走了很久, 終於來到一座城堡。 他請求那裡的人讓他歇一夜。
"可以, "城堡的主人說, "只要你願意, 就去塔樓裡住一夜吧。 不過我要警告你:那裡很危險,
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年輕人走進塔樓, 那些狗不叫也不鬧, 友好地搖著尾巴圍著他轉, 吃著他擺在它們跟前的食物, 絲毫沒有傷害他。 第二天, 他毛髮無損地平安走出塔樓來對主人說:"那些狗用它們的話告訴我為什麼它們會住到這兒來, 為什麼會為害一方的。 它們中了魔法, 被迫到這兒來守護塔樓底下的一筆財寶, 只有等人們取走財寶時它們才能得到安寧。
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過了一段時間, 年輕人想去羅馬。 他路過一片沼澤地, 聽到許多青蛙在"呱呱"地說話。 他聽後沉思起來, 感到有些悲傷。 後來他終於到了羅馬, 原來教皇剛剛去世了, 紅衣主教們正在為由誰繼任教皇發愁。 他們最後決定選一個有神力、能創造奇跡的人繼任。 年輕的伯爵這時恰好走進教堂, 兩隻白鴿飛到他肩頭就不走了。
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接著就是塗油、獻祭等一系列宗教儀式。 他在來羅馬的路上就聽到青蛙們說自己會當上神聖的教皇, 他當時大為震驚, 這時正好驗證了。 輪到他主持做彌撒的時候, 他連一個字也不會講。 兩隻鴿子就一直坐在他肩頭, 一句句教給他。