從前有一個國王和他的王后都很蠢, 兒子命名典禮上, 客人的名單念到一半就不念了。 這下得罪了一個騎舵鳥老遠趕來的仙女, 她詛咒王子將來是個小矮子。 善良的仙女基尼斯塔為了補救這個不幸, 把王子交給農婦帶大, 後來又培養成為知識豐富武藝高強的人。 但儘管她給了王子種種優點, 王子的個子卻不見增加。
一天王子看到一幅薩貝拉公主的畫像, 還聽說誰為薩貝拉登上冰山頂峰, 誰就能得到她和她的整個王國。 王子迷上了她的美貌, 一路上打聽前往那個國家。
有一次, 他漂到一個荒島上遇到一艘怪船,
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後來他到了一個奇怪的國家, 那裡的房屋和莊稼跟別的國家沒有什麼兩樣, 就是從國王到老百姓家都是長毛狗。 原來那是一個中了魔法的國家, 人們都被一個仙女變成了狗。 王子很同情他們, 安慰國王, 並和國王交上朋友。
王子在一隻小猴子的幫助下, 找到了金山。
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王子終於到達薩貝拉的王國, 這才知道仙女貢左拉偷去了薩貝拉的心, 藏在冰山上頂峰的冰窯裡, 去取的人沒有一個能活著回來。 薩貝拉美麗非凡, 就是缺少感情, 唱悲傷的歌也好, 唱的歡樂的歌也好, 唱出來的都是一個味兒, 其他方面也都是這樣。 因為美, 世界各地的王子都趕來, 想為她到冰山頂峰去取回那顆心來, 已經有五百個王子為她喪失了性命。 小矮子遭到大家的嘲笑。 其中一個身材魁梧的王子侮辱了他, 他便和那王子挑戰了, 並饒了對方的性命。 矮子王子因此得到許多朋友。
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他們穿過茫茫無邊的大雪原, 起初還有羊腸小徑, 後來根本沒路了, 北極星是唯一的嚮導。 好在小矮子王子帶著一捆細樹枝, 抽一兩枝, 灑上船上收集來的神奇塵土, 便有了樹林, 可以生火取暖, 遮風擋雪。 一路上他們遇上一些凍死的馬, 都是以前登山的王子們留下的, 因此吃的不成問題。 小矮子王子見他們凍僵在雪地裡很不忍心, 想盡力法讓他們漸漸暖和過來, 因此到冰山腳下時, 他們的隊伍增加了許多人。 依靠那些神奇樹枝做成的火把,
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冰宮的寶座下面有一個雪墊, 雪墊上放著一顆閃閃發光的大金剛鑽, 薩貝拉的心就在這裡邊。 小矮子王子把它拿下來了, 在回來的路上又救活了許多王子和他的隨從。 回到薩貝拉的王國, 矮子王子把心還給公主, 公主便有了驚人的變化, 變得又溫柔又體貼。 婚禮上仙女基尼斯塔也趕來祝賀, 是她給了小矮子非常有用的教育, 使他那麼勇敢、那麼善良、那麼聰明, 最後贏得了薩貝拉的心和所有人的愛戴。 仙女還帶來好消息, 說長毛狗國所有人都恢復了原形, 國王正趕來祝賀呢。