很久以前, 埃及城有個騙術高明的人名叫阿裡。 員警四處設下陷阱, 每次他都逃走。
有一次, 阿裡整天呆在家裡, 覺得很悶, 就到街上的酒店裡去喝酒。 他出了酒店, 迎面遇上一位賣水的老人。 阿裡要了三杯水, 例在地上後, 又要了一杯水, 這才喝下去, 然後給老人一塊金幣。
誰知老人嫌太少, 出言不遜。 阿裡抓住老人的衣領要問個究竟。 老人只好說出原委:“我在巴格達以賣水為生, 受到禁衛隊長艾哈默德的照應, 他和他的部下幾天內就給我水錢一千金幣。 我要回開羅, 艾哈默德又送給我一百金幣, 還讓我給開羅城的阿裡帶了封信。
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阿裡聽到這兒, 十分高興。 說他就是阿裡。 他從老人手裡接過信, 看了看, 原來是艾哈默德請他去巴格達。 阿裡興奮不已, 取出十個金幣賞給了老人。
阿裡告別了手下, 跟著一個商隊去了巴格達。 在路上, 他殺死了擋路的猛獅和獅子林的強盜頭子, 得到商隊的豐厚獎賞。 到了巴格達後, 他四處打聽艾哈默德的住址, 人們見他形跡可疑, 都不願告訴他。 不過, 聰明的阿裡還是找到了艾哈默德。 這位禁衛隊長把阿裡安頓在家中, 等有機會給他弄一官半職。
阿裡悶在屋裡難受, 就到街上閒逛。 此時, 女騙子黛麗蘭正帶著她的侍從在街上巡視, 她一眼就看出阿裡是做什麼的,
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黛麗萊絲中心不服, 打扮得花枝招展上了街, 故意與阿裡撞上, 搭起話來。 然後, 她把阿裡誘到一家深宅大院, 取出酒菜招待他。 後來, 黛麗萊絲謊稱戒指掉在了井裡, 讓阿裡下井去撿。 他果真聽從了。 黛麗萊絲拿著阿裡
的衣服跑回家, 對母親說:“你說的能幹的阿裡被我騙到巡警監哈桑的井裡去了, 這次他插翅難逃。 ”
哈桑回到家中, 讓僕人打水來喝。 僕人發現了井中的阿裡。 哈桑嚴加審訊, 阿裡只好把如何被黛麗萊絲誘騙的經過講了一遍。 哈桑知道黛麗蘭母女的手段, 認為情有可原, 放了阿裡。
阿裡回到艾哈默德家中, 講了被騙的經過。 艾哈默德說:“這個丫頭手段高明, 我都被她騙得好苦,
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“不行。 ”阿裡說:“我要報復, 還要娶她為妻。 ”
禁衛邊右隊長舒曼挺願意幫助阿裡, 就把他打扮成皇家旅館的廚師, 把真正的廚師用酒灌醉後, 問如何燒飯、做菜的事兒, 然後用藥把他迷倒。 辦妥之後, 你上街買好肉菜, 為黛麗蘭母女做飯, 用迷蒙藥把她們弄昏後, 取走她們所有衣服。 要是你真想娶黛麗萊絲為妻, 就順手把她的四十只信鴿帶回來。
阿裡依計而行, 混進了皇家旅館, 不想差點被黛麗蘭識破。 幸虧他處事機智, 瞞過了黛麗蘭, 終於得了手。
黛麗蘭上了阿裡的當。 只好到艾哈默德家要回四十只信鴿。 阿裡趁機向她女兒求婚。 黛麗蘭雖然很滿意阿裡, 但說要徵求女兒的意見。 黛麗萊絲也挺喜歡阿裡,
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艾哈默德告訴阿裡, 黛麗萊絲的舅舅原是一名慣盜, 後來洗心革面, 開個魚店。 他把賣魚的兩千金幣放在一個錢袋裡, 拴在房梁上, 自誇誰要取下錢袋, 金幣就歸誰。 原來, 他在錢袋周圍設了許多機關, 不知讓多少竊賊喪命。
阿裡不相信黛麗萊絲的舅舅手段如此高明, 就喬裝打扮去魚店偷錢袋, 三次都沒有得手。 後來, 他見賣魚的把錢袋帶回家中, 就趁他們夫妻睡覺時把錢袋偷走了, 還把賣魚人的兒子也拐走了。
賣魚人只好向阿裡認輸, 阿裡就讓他把外甥女黛麗絲嫁給她。 賣魚人同意了, 提出了個條件:“黛麗萊絲發誓說, 她只想跟一個能奪取猶太人爾孜勒圖的女兒改麥倫的衣服、金冠、腰帶和金拖鞋的人結婚。
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阿裡決定當夜就動手去偷。 舒曼隊長說:“這恐怕難, 爾孜勒圖是個魔法師, 十分刁蠻。 他從一個寶庫給女兒弄到的那套衣物放在一個金託盤裡, 任人竊取。 而盜室的人都被他用魔法變成了猴子和毛驢。
阿裡娶黛麗萊絲心切, 就潛入爾孜勒圖家伺機動手。 不想被猶太人發現, 把阿裡變成了毛驢, 賣給一個水夫馱水。 阿裡不甘心當馱水驢, 跟主人老是搗亂, 驢主人只好向猶太人退貸。 猶太人向阿裡耐心說教, 不讓他偷衣物, 阿裡不肯聽。 猶太人就把阿裡變成了狗熊。 他女兒改麥倫聽了父親講阿裡的事兒, 覺得有趣, 就幫阿裡恢復了人形。