一位王子帶著他的侍衛出來打獵。
他們迷了路，
來到湖邊：'王子殿下，
您看，
湖上有天鵝。
讓我來射一隻吧！侍衛驚奇的喊道。
王子一看，
五隻白天鵝優雅地在湖面上游著。
"等一下，
快看！"王子喊道。
不可思議的情景展現在王子和侍衛眼前。
白天鵝一隻接一隻地變成了五個美麗的少女。
她們在淡淡的月光下翩翩起舞，
王子靜靜地看著她們美麗的舞姿。
心想，
這裡面一定有什麼原因。
王子走近少女："我叫齊格弗裡德，
我能幫助你們嗎？少女中最美麗的一位走進來說："我是鄰國的公主奧德特，
因為拒絕魔鬼洛德巴特的求婚，
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而被施了魔法。
只有到了晚上，
我們才能現出人的原形，
王子聽了十分氣憤，
正在這時，
魔鬼洛德巴特變成貓頭鷹朝王子撲來、"喂！你以為能征服我嗎？看我把你撕成碎片！"王子拔出劍，
迎戰貓頭鷹。
打了幾個回合，
貓頭鷹的翅膀被劍刺傷。
"王子，
我不會饒你的。
"貓頭鷹喊著，
驚惶地逃跑了"奧德特公主，
怎樣才能解除你身上的魔法呢？"王子問。
"必須有一位英勇的王子，
敢於當眾宣佈與我結婚。
公主說"王子十分高興 。
"明天晚上，
我在城堡舉行舞會。
當眾向你求婚！"誰知，
他們的對話被藏在樹叢裡的洛德巴特聽到了，
夜晚，
城堡裡正在舉行盛大的舞會。
來自遠近六個國家的公主。
正隨著優美的樂曲擺動著美麗的舞姿。
她們都希望能和王子結婚可是，
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王子心裡只想著奧德特公主這時，
奧德特公主出現在大廳裡。
王子牽起她的手，
隨著樂曲跳起舞來所有的人都睜大眼睛驚歎道："啊！多麼美麗的公主呀！"舞曲一結束，
全場響起了祝福聲和掌聲。
王子當眾宣佈："我將娶奧德特公主做我的妻子。
"王子的話音剛落，
大廳裡又出現了一個奧德特公主，
王子殿下，
她是冒牌的奧德特公主。
洛德巴特為了阻止我們的婚姻，
把他的女兒變成了我的樣子。
這樣，
你向她求了婚，
我就永遠無法擺脫他的魔法了。
""沒錯！我是洛德巴特的女兒歐蒂爾。
王子向我求婚了奧德特就得永遠做一隻白天鵝了！"魔鬼的女兒大笑著說，
接著，
惡魔洛德巴特出現了。
"王子殿下，
我就等著參加你和我女兒的婚禮啦！你永遠也得不到奧德特啦！哈哈"再見了，
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王子殿下。
"奧德特公主說完，
傷心地哭著向森林裡跑去。
王子繁緊地跟在後面追去奧德特公主來到湖邊，
少女們正在等待著她的好消息。
