有一匹馬為農夫辛辛苦苦、任勞任怨地幹了一輩子活， 可當它老得不能幹活了的時候， 他的主人將它趕出了家門， 告訴它說， 等它比一頭獅子更強壯的時候， 才允許它再回來。
愚蠢的獅子老馬很傷心， 在森林裡冒著寒風漫無目的地走著。 一隻狐狸看見了， 就走上前問道："嘿， 老夥計， 你這是怎麼了？"老馬著急地說："我被主人趕了出來。 我為他辛苦幹了這麼多年的活， 可現在他全然忘了， 還說除非我變得比獅子更強壯， 否則不會再白養我了。 "
狐狸想了一下， 對老馬說："你只要躺在這裝死就行了， 其他的交給我來辦。
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狐狸來到獅子的洞門口， 對獅子說："大王， 路邊有一匹死馬， 您去弄來做晚餐怎麼樣？"獅子聽了， 非常興奮地跟著狐狸去了。
來到馬躺的地方， 狐狸求獅子讓它把老馬綁在身上， 方便拉回洞中慢慢享用。 當獅子躺下後， 狐狸卻用盡全身的力氣， 將獅子和老馬捆在一起。 直到獅子沒法掙脫了， 狐狸才站起身來， 對老馬說："夥計， 現在你可以回家了。 "
一路上， 在獅子的咆哮聲中， 老馬艱難地把獅子拖回了主人的院子。 當它的主人看到老馬拖著一頭獅子躺在院子裡時， 非常感動。 他把老馬牽回了馬廄， 一直餵養它直到死去。
