在一個鮮花盛開的花園裡， 有著各式各樣的花， 一隻小毛毛蟲正在不停地啃葉子， 啃下來再往家裡搬運， 一直幹到了中午。 小毛毛蟲又吃飽了午飯， 感覺有些困， 可是他並沒有停下來， 只是一次比一次慢地還在幹著。
就在小毛毛蟲幹著的時候， 他一不小心撞上了一隻正在休息的小甲蟲。 甲蟲生氣極了："給我滾開， 臭東西！我只喜歡和些美麗高雅的昆蟲玩。 "
"可是我也是一隻美麗的昆蟲啊， "小毛毛蟲一下清醒過來， "我媽媽就是花園裡最美麗的蝴蝶呀！"
甲蟲卻說："別再狡辯了， 你這麼醜的毛蟲還會是蝴蝶的孩子？"
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甲蟲轉過身展示出自己閃閃發光的後背， "看看我多麼美麗高雅！"說完他使勁地抖動樹葉將毛毛蟲抖了下去。
小毛毛蟲又繼續啃噬和搬運著葉子， 一直幹到了天黑。 可是小甲蟲每天都在睡懶覺。
一天天的變冷了， 花園裡的花和葉子都乾枯了， 蝴蝶們都藏了起來， 花園裡不再那麼熱鬧了。
小毛毛蟲在進行最後一次搬運當中， 又碰到了小甲蟲。 這回小甲蟲正凍得直打哆嗦， 已經不是以前高傲神氣的那副模樣了。
小毛毛蟲很可憐他， 就把他領到了自己的家， 讓小甲蟲在這裡生活， 自己便躲起來開始吐絲成蛹。 有了吃的， 小甲蟲生活的安然無恙了， 可是他有點奇怪， 那只醜陋的毛毛蟲到哪兒去了呢？
過了一段時間，
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有一天， 正當小甲蟲趴在窗邊往外看熱鬧的時侯， 突然從小毛毛蟲的洞裡飛出一隻美麗的蝴蝶來。
小甲蟲忙問："你是誰， 怎麼在小毛毛蟲家？"
那只蝴蝶笑了笑說："我就是那只醜陋的小毛蟲啊， 在經過了一個冬天的吐絲結繭， 終於變成像我媽媽一樣美麗的蝴蝶了。 那現在我們可以一起玩了吧。 "
小甲蟲臉紅了， 他覺得自己不應該以前嫌棄毛毛蟲， 只看別人的外表交朋友。 於是他說："對不起， 我錯了"
"沒關係， 以後改了就行。 "
於是， 他倆一起飛在花園裡玩了起來。
