從前， 有個秀才。 他愛上了一位小姐， 他們常常在一座古廟裡約會。 這一天， 又是他們約會的日子， 秀才一路興致勃勃， 一邊走一邊用樹葉吹著小曲子， 心裡十分快活。
走著走著， 迎面遇見一位癩頭和尚， 那癩頭和尚叫住他說：“小施主這是要去哪裡？”秀才笑著說：“大師， 您好！我要去見我的心上人， 她正在前面的古廟裡等我。 ”
“什麼？”癩頭和尚驚叫道：“你說古廟裡的女孩是你的心上人， 天呀！不好了， 她被一隻怪鳥抓走了， 你快去救她吧！”秀才一聽急了， 大聲的問：“大師！你看見怪鳥飛去哪裡了嗎？”
“我見怪鳥叼著女孩向黑森林裡飛去了。
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秀才又驚又怒， 幾下爬上了樹， 一把抓住怪鳥要掐死它， 怪鳥哀求道：“別殺我！別殺我！抓走你心上人的不是我， 你放了我， 我幫你去找。 ”
“真稀奇！”秀才說道， “你是怪鳥， 我怎麼能相信你的話？”“相信我， 我不是怪鳥， 我是醜鳥， 和怪鳥長得很像， 不過我不會做壞事的！而且只有我能幫你找到你的心上人。
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秀才想了想覺得留下它也許有用， 於是放開醜鳥， 帶著它一起上路了。 他們走呀走呀， 一直走到天黑， 也沒找到心上人的蹤跡。 秀才又累又餓， 吃了一些野果子， 靠在大樹下躺了一會， 沒想到很快就睡著了。
第二天清晨醒來， 秀才想起那只醜鳥， 發現它睡在自己身邊， 他很高興， 認為醜鳥並沒有欺騙他， 決定以後要像對待朋友一樣對待它， 於是他輕輕喚醒了醜鳥一起上路。 他們用了一整天穿過了茂密的黑森林， 來到另一片森林， 醜鳥說：“這片森林的盡頭有一座高山， 高山下有一個山洞， 你的心上人有可能在那裡。 ”
秀才一聽迫不及待地往森林的深處走去， 果然在森林的盡頭看見一座高山， 山下有個大山洞，
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秀才問：“小姑娘你怎麼在這裡哭呀？”少女回答道：“我是被怪鳥抓來的， 你們能救我回家嗎？”
秀才立刻回答道：“我們當然會救你回去， 不過我要先找到我的心上人， 她也被怪鳥抓到了這裡來了。 ”說著他跨進山洞， 少女緊緊的跟在他的身後。
醜鳥說：“我感覺怪鳥並不在山洞裡。 ”少女道：“是的！它也許在山頂上。 ”秀才聽完走出山洞， 望著高高的山說：“那麼我們上山去找！”
醜鳥拍打著翅膀說：“ 好的！我帶你們飛上去。 ”說完蹲在了秀才的身邊， 秀才一躍， 跨到了醜鳥身上， 把少女拉到了身前， 醜鳥一飛沖天， 一眨眼的工夫， 就到了山頂。 他們看見山頂上鋪滿了閃閃發亮的寶石和金子。
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少女走到他面前說：“你何必憂愁呀？你看我長得並不難看， 如今我們腳下又有這麼多寶石， 只要我們把這些寶石拿回去， 買間大房子成親不是很好嗎？”秀才悲傷地說：“你長得什麼樣我沒看清， 這滿地的寶石我也不在乎， 我只想找到我的心上人， 知道她還安好， 我就開心了。 ”
突然天空中飛來一片烏雲， 秀才抬頭一看是只怪鳥， 這只怪鳥沖過來叼起秀才， 就往天空飛去， 最後落在一座大院子裡。 院子四周高牆環繞， 怪鳥把他扔下， 嘎嘎叫了幾聲後飛走了。
秀才被扔在地上摔得頭昏眼花，
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秀才瞧著毛驢可憐， 走到老婆婆面前說：“婆婆求你讓小毛驢歇歇吧！它看上去很可憐。 ”老婆婆說：“呵！它本來就是一頭幹活的畜生， 幹嘛要可憐它。 你要是可憐它你來幫它拉磨吧！”秀才想也沒想就答應替毛驢幹活， 小毛驢高興的直添他的臉， 秀才這一干就幹到了晚上， 累極了的他和毛驢躺在磨坊裡睡著了。
第二天早上秀才一覺醒來， 發現自己的懷裡小毛驢變成了心上人。 他驚訝地睜大了眼睛嚷嚷道：“天呀！天呀！我在做夢嗎？”他的聲音吵醒了心上人， 她眨著美麗的大眼睛說：“這不是夢，這是我的家，我的父親想要試試你的誠意，於是我的父親化妝成了癩頭和尚，怪鳥和醜鳥都是我父親的寵物，還有那少女，她是我的妹妹。老婆婆是我家的老僕人，而那個小毛驢……”
“就是你……”秀才哈哈大笑地說，“那麼，我是不是通過他們的考驗了？”心上人笑著說：“當然了，你先是不怕危險，然後拒絕了我妹妹的誘惑，還有那些寶石你連看都不看。最可貴的就是我變成了毛驢你還對我照顧有加，這說明你是真的愛我。”
秀才認真的說：“那是當然，不管你家人怎麼考驗我，我都不怕，因為我心裡只有你。”不久秀才和心上人在父母的祝福聲中成了婚，婚後他們一直生活的非常快樂和幸福。
12 2 秀才和驢的故事點評勇敢聰明的秀才通過了心上人父親的重重考驗，先是不畏艱險尋找怪鳥，不被財富誘惑，最後對可憐的毛驢懷有同情之心。這一切證明秀才是一個正直善良而且真正關愛心上人的人。所以最後秀才和心上人才有了幸福的生活。
12 她眨著美麗的大眼睛說：“這不是夢，這是我的家，我的父親想要試試你的誠意，於是我的父親化妝成了癩頭和尚，怪鳥和醜鳥都是我父親的寵物，還有那少女，她是我的妹妹。老婆婆是我家的老僕人，而那個小毛驢……”
“就是你……”秀才哈哈大笑地說，“那麼，我是不是通過他們的考驗了？”心上人笑著說：“當然了，你先是不怕危險，然後拒絕了我妹妹的誘惑，還有那些寶石你連看都不看。最可貴的就是我變成了毛驢你還對我照顧有加，這說明你是真的愛我。”
秀才認真的說：“那是當然，不管你家人怎麼考驗我，我都不怕，因為我心裡只有你。”不久秀才和心上人在父母的祝福聲中成了婚，婚後他們一直生活的非常快樂和幸福。
12 2 秀才和驢的故事點評勇敢聰明的秀才通過了心上人父親的重重考驗，先是不畏艱險尋找怪鳥，不被財富誘惑，最後對可憐的毛驢懷有同情之心。這一切證明秀才是一個正直善良而且真正關愛心上人的人。所以最後秀才和心上人才有了幸福的生活。
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