大桔子竟然變成一隻大老虎一一只桔子老虎啦！ 桔子老虎非常高興， 她告別媽媽， 決定到各地去旅行， 去顯示一下桔子老虎的威風。 她翻過一座山岡， 看見一棵樹下趴著一隻小羊。 她決定要嚇一嚇他， 如果可能就咬上他幾口， 體會一下強者的滋味。
她正要撲過去的時候， 卻發現一隻大灰狼愉偷地逼近小羊。 桔子老虎見了， 忙喊道："小羊， 小心大灰狼！"因為她雖然變了老虎， 還有一順桔子樣的甜甜的心啊！
小羊一驚， 扭頭要跑， 大灰狼一個前撲， 用爪狠狠地捏住小羊。 桔子老虎怕大灰狼把小羊吃掉， 就毫不遲疑地躥出來，
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面對桔子老虎， 小羊驚恐地說道："虎大王， 我媽媽得了重病， 想吃桔子， 等我找到桔子再吃我吧。 " 桔子老虎看看可憐的小羊， 被他愛媽媽的行動所感動， 甜甜的心又起作用了。 她安慰小羊道："你媽媽想吃桔子， 我給你一瓣吧。 "說著， 她便撕開自己的桔子肚皮， 掰下一瓣桔子， 遞給小羊說， "去吧， 找你媽媽去吧。 "小羊感激地說："你真是一只好老虎呀！"桔子老虎笑笑， 繼續向前趕路去了。
