一天, 孫悟空被兒子孫小聖纏上了:"爸爸, 聽人說您會七十二變?" 悟空說:"是的, 我樣樣都會變。 ""教教我吧!"悟空磨不過兒子, 就教了他一招一變樹。
豬八戒的兒子豬小能來找孫小聖, 半路上撞到一棵樹上, 他生氣了:"是誰把樹種在路當中的?"哈哈!"變成樹的小聖又變回來, "是我爸爸教我變樹的!"小能發了呆。 對小聖說:"你等在這裡!"說完趕忙跑回家去。
"爸爸!"小能挺委屈地對著八戒喊, "人家小聖的爸爸教小聖變樹, 您什麼也沒教我!""這有啥稀奇, "八戒安慰兒子說, "你爸爸也會三十六變呢, 我也教你一手!"再說變成樹的小聖,
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小聖從悟空那兒學到了七十二變。 但他只用了三十七變就贏了, 還有三十五變沒用上, 贏得也沒勁。 他看見小能挺難受的, 就說:"你拜我做師傅, 我來教你七十二變吧。 小能愉快的答應了。 從此小能也學會了七十二變。