春天的下午, 微風習習, 太陽暖陽陽地照著大地, 一個長鬍子老爺爺覺得有點困了, 想在大樹底下打個盹, 於是他就躺在樹下, 不一會兒就打起了呼嚕, 長長的鬍子就蓋在了他的身上。
小貓經過大樹底下, 發現了長鬍子, 可它並不知道這是什麼東西, 還以為是一片軟軟的稻草呢, 於是, 小貓就躲在軟軟的長鬍子裡, 呼呼大睡起來, 把長鬍子當成了被子。 兩隻小兔從遠處奔到了長鬍子上面, 咦, 這裡怎麼這麼好玩呀, 我們在這裡做遊戲吧。
於是, 他們把鬍子當成了拔河的繩子, 拔呀拔呀, 一隻小兔力氣太大,
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這時, 小老鼠也來湊熱鬧, 它調皮的用長鬍子當成羽毛, 在老爺爺鼻子邊撓癢癢。 嘻嘻哈哈的聲音把小瓢蟲也引來了, 它使勁拉住一根長鬍子往上爬。