好心的獵人很可憐這窮婆子， 便伸手從口袋裡拿了一些東西給她。 給完了就想往前走。 可是老婆子卻叫住了他， 說："聽著， 親愛的獵人， 為報答你的好心腸， 我要送你一樣禮物。 你往前走， 一會兒就會走到一棵大樹跟前， 樹上蹲著九隻鳥， 它們的爪子裡抓著件斗篷。 你要舉起獵槍朝它們中間射去。 那件斗篷就會落到地上。 有一隻鳥會被擊中也落到地上來。 你快撿起斗篷， 那是一件如意斗篷， 你只要把它往身上一披， 心裡想到什麼地方馬上就會到什麼地方。 你還得掏出那死鳥的心來整個吞下， 這樣每天早上起床時，
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獵人謝過那年老女智者， 心裡暗想："她答應的東西真是好極了， 可是這一切會不會是真的呢？"他抬腳往前， 誰知還不到一百步， 就聽到樹枝間一片嘰嘰喳喳的鳥叫聲， 急忙抬頭一看， 只見一群鳥果然用喙子、爪子拽住一塊布在扯來扯去， 它們你搶我奪， 相互爭吵， 誰都想把布占為己有。 "哈， 真稀奇！"獵人禁不住喊了出來， "真如那老婆婆講的那樣。 "他馬上取下獵槍， 朝鳥群中間放了一槍， 打得鳥兒們羽毛四處亂飛， 全都嚇跑了， 一隻被射中的從樹上掉了下來， 斗篷也隨之掉了下來。 獵人按照老婆婆的囑咐， 剖開死鳥， 掏出鳥心吞了下去， 然後帶著斗篷回到家裡。
第二天清晨醒來， 他想起老婆子的許諾，
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於是， 他告別父母， 背上背囊， 挎上獵槍， 闖世界去了。 一天， 他穿過一片茂密的森林， 來到一片平原， 見到面前矗立著一座雄偉的宮殿。 宮殿的一扇窗戶裡， 站著老太婆， 旁邊還有位漂亮極了的少女， 正在向樓下張望。 這老太婆卻是個女巫， 她告訴少女："那邊森林裡走出來一個人， 他身體內有件珍寶， 咱們一定要把它騙到手， 我心愛的小女兒， 要知道， 咱們更配得到那寶貝。
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他跨進宮門， 受到了親切的迎接、禮貌的招待。 沒過多久， 他已完全迷上那巫婆的女兒， 什麼也顧不到了， 他總是望著她的眼睛， 她要求什麼， 他都樂意去做。 這時候， 老巫婆說："喏， 咱們這就必須取鳥心了， 他失去以後， 不會有任何感覺的。 "接著， 她們調製了一種藥水， 煮開後，
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這時， 老巫婆又說了："鳥心咱們有了， 可如意斗篷也一定得奪過來。 "姑娘卻回答："斗篷咱們就留給他吧， 他可是已失去自己的財富了呵。 "巫婆一聽大怒， 說："那樣的斗篷是世間難得的寶物， 我一定要， 非要不可！"她教給姑娘鬼點子， 說， 如果她不聽話， 一定叫她吃苦頭。
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獵人睡夠了醒過來，發現自己心愛的人騙了他，把他一個人丟在了荒山上。"呵，"他歎道，"世間竟有這樣的大騙子！"他坐在那兒憂心忡忡，心痛難忍，卻不知怎麼辦才好。這寶石山呢，屬於一群狂暴粗野的巨人，他們住在山上，在山上胡作非為。獵人那麼坐了沒多久，就看見來了三個巨人。他趕緊躺在地上，裝做酣睡的樣子。巨人們走過來，第一個用腳踢他，說："這是條什麼蟲子，敢躺在這兒做白日夢？""踩死他！"第二個說。"值得花力氣嗎？"第三個不屑地講，"留他一條命吧，他在這兒呆不長，他一往上爬，爬到了山尖，白雲就會卷住他，把他帶走的。"他們一邊談話，一邊往前走。獵人卻記住了他們說的話，一等他們走遠，便站起來向著山頂爬去。他在山頂坐了一會兒，一朵白雲悠悠來到，卷起他，帶著他在天空中飛了一會兒，最後降落在一座大菜園子裡。菜園四周高牆環繞，他緩緩地落在了圓白菜和其它蔬菜中間的地上。
獵人轉頭四望，說："我只要有點吃的就好嘍，肚子真餓，這麼往前走會很吃力啊！可這兒見不到蘋果、梨子和其它水果，到處是菜葉，除了菜葉子還是菜葉子。"終於，他想："不得已我可以吃點萵苣嘛，味道雖不怎樣，卻可以提起我的精神。"於是，他選了一窩最粗壯的吃起來，可是剛吞下幾口，他就覺得精神不對，好像他已經完全變了。果然，他長了四條腿，一個大腦袋，兩隻長耳朵：他驚恐地看出，自己已變成了一頭毛驢。由於仍然很餓，並受他現在的天性決定，多汁的萵苣變得很有味道了，他貪婪地吃個沒完，吃啊吃啊，他終於碰到了另一種萵苣，可他剛吃下一點，又感覺發生了變化：他恢復了自己原來的人樣兒。
這時獵人躺在地上睡著了，消除了疲勞。第二天早上醒來，他把壞萵苣和好萵苣各摘了一棵，想："它們會幫我奪回自己的東西，懲罰那不忠實的人的。"隨後，他把萵苣藏在身上，翻出圍牆，動身找他愛人的宮殿去了。他東奔西走了好多天，僥倖把它給找著啦。他馬上染黑了臉面，叫他親生母親見了也休想認出來，這樣才去宮裡借宿。"我累死了，"他說，"再沒法往前走。""你是誰啊。老鄉？做什麼樣的營生？"巫婆問。他回答："我是國王的使者，被派出來尋找天底下長的最美味可口的萵苣。我非常幸運地找到了，正藏在身上哩。只是太陽烤曬得太厲害，我擔心鮮嫩的菜葉會蔫掉，不曉得能不能把它送到呵。"
老婆子聽說有美味的萵苣，嘴饞起來，說道："親愛的老鄉，讓我嘗嘗那美妙的萵苣好嗎？""行啊行啊，"獵人回答，"我有兩棵，願意送你一棵，"說著打開口袋，把壞的一棵遞給她。老婆子毫無防備，想吃那新奇的菜想得口水快流出來了，急忙親自下廚房去做起來。做好後，她等不及端上桌子，伸手抓了幾片葉子塞進嘴裡，哪知剛一咽下肚去，她已失去人形，變成一頭驢跑到了院子裡。這當兒巫婆的女僕走進廚房，見萵苣已做好了，想把它端上桌子，可半道也犯了偷偷嘗一點的毛病，吃下了幾片葉子。結果萵苣的奇妙作用又馬上顯示出來，女僕同樣變成頭母驢，和老巫婆跑到一起去了，而裝萵苣的大碗卻掉在了地上。這其間，"國王的使者"和美麗的姑娘坐在一起，她等了好久不見人送菜來，也饞了，就問："不知道萵苣在哪兒呵？"獵人想一定是菜已經起作用，說："我去廚房看看吧。"他走下樓，見兩頭母驢在院子裡兜圈子，萵苣卻撒了一地。"行啦，"他說，"那兩個已得到懲罰，"說著把剩餘的菜葉兒撿起來放在碗裡，端去給姑娘。"我給你送佳餚來了，免得你久等。"他告訴她。姑娘於是也吃了一些，立刻也和另外兩個一樣失去人形，變成母驢跑進院子去了。
獵人先洗了臉，讓那些變驢的傢伙能認出他，然後才走進院子，說："現在該你們得到背信棄義的報應啦！"他用一條繩子拴起三頭母驢，把它們趕到一座磨坊前。他敲敲窗戶，磨坊主探出腦袋來問有什麼事。獵人回答："我有三頭蠢驢，再不想養了。你要願意收留它們，喂它們飼料，把它們圈住，照我說的那樣對待它們，你要多少錢我就給你多少錢。""當然可以，當然可以，"磨坊主回答，"可要我怎樣對待它們呢？"於是，獵人告訴他，那頭老驢，就是從前的巫婆，他每天得揍它三次，卻只給一頓草料吃；那頭年輕點的母驢，就是從前的女僕，他每天要揍它三次，喂它三頓；那最小的一頭驢，就是從前的漂亮姑娘，他不用揍它，只要喂它三次。"要知道，獵人還是不忍心讓姑娘挨打喲。隨後他回到宮裡，在那兒找到了他所需要的一切。
幾天後，磨坊主來說，他必須報告：那頭一天挨揍卻只有一次草吃的老母驢死了。"另外兩頭雖然沒死，也得到三頓草料吃，"他說，"卻顯得十分傷心，看樣子也熬不了多久嘍。"獵人聽了心腸軟了，克制住怨恨，告訴磨坊主把它們給他趕回來。兩頭母驢回來後，他給它們吃了好萵苣，它倆馬上又變成人了。美麗的姑娘一下跪在獵人面前，說："唉，親愛的，原諒我對你幹的壞事！都是我母親逼著我幹的，我本心才不願意呐，因為我打心眼兒喜歡你。你的如意斗篷掛在我衣櫃裡；我願意喝嘔吐藥，吐出鳥心來還給你。"獵人一聽也改了想法，說："留著吧，反正都一樣，因為我要娶你，讓你做我忠實的妻子。"隨後舉行了婚禮，他們一直到死都愉快和睦。
我困極了，幾乎已經站不穩。"他倆坐下去，獵人把頭枕在姑娘懷中，睡著了。剛等他睡熟，她便從他肩上解下斗篷，拿來自己披上。再拾起地上的寶石，一發願回家去了。獵人睡夠了醒過來，發現自己心愛的人騙了他，把他一個人丟在了荒山上。"呵，"他歎道，"世間竟有這樣的大騙子！"他坐在那兒憂心忡忡，心痛難忍，卻不知怎麼辦才好。這寶石山呢，屬於一群狂暴粗野的巨人，他們住在山上，在山上胡作非為。獵人那麼坐了沒多久，就看見來了三個巨人。他趕緊躺在地上，裝做酣睡的樣子。巨人們走過來，第一個用腳踢他，說："這是條什麼蟲子，敢躺在這兒做白日夢？""踩死他！"第二個說。"值得花力氣嗎？"第三個不屑地講，"留他一條命吧，他在這兒呆不長，他一往上爬，爬到了山尖，白雲就會卷住他，把他帶走的。"他們一邊談話，一邊往前走。獵人卻記住了他們說的話，一等他們走遠，便站起來向著山頂爬去。他在山頂坐了一會兒，一朵白雲悠悠來到，卷起他，帶著他在天空中飛了一會兒，最後降落在一座大菜園子裡。菜園四周高牆環繞，他緩緩地落在了圓白菜和其它蔬菜中間的地上。
獵人轉頭四望，說："我只要有點吃的就好嘍，肚子真餓，這麼往前走會很吃力啊！可這兒見不到蘋果、梨子和其它水果，到處是菜葉，除了菜葉子還是菜葉子。"終於，他想："不得已我可以吃點萵苣嘛，味道雖不怎樣，卻可以提起我的精神。"於是，他選了一窩最粗壯的吃起來，可是剛吞下幾口，他就覺得精神不對，好像他已經完全變了。果然，他長了四條腿，一個大腦袋，兩隻長耳朵：他驚恐地看出，自己已變成了一頭毛驢。由於仍然很餓，並受他現在的天性決定，多汁的萵苣變得很有味道了，他貪婪地吃個沒完，吃啊吃啊，他終於碰到了另一種萵苣，可他剛吃下一點，又感覺發生了變化：他恢復了自己原來的人樣兒。
這時獵人躺在地上睡著了，消除了疲勞。第二天早上醒來，他把壞萵苣和好萵苣各摘了一棵，想："它們會幫我奪回自己的東西，懲罰那不忠實的人的。"隨後，他把萵苣藏在身上，翻出圍牆，動身找他愛人的宮殿去了。他東奔西走了好多天，僥倖把它給找著啦。他馬上染黑了臉面，叫他親生母親見了也休想認出來，這樣才去宮裡借宿。"我累死了，"他說，"再沒法往前走。""你是誰啊。老鄉？做什麼樣的營生？"巫婆問。他回答："我是國王的使者，被派出來尋找天底下長的最美味可口的萵苣。我非常幸運地找到了，正藏在身上哩。只是太陽烤曬得太厲害，我擔心鮮嫩的菜葉會蔫掉，不曉得能不能把它送到呵。"
老婆子聽說有美味的萵苣，嘴饞起來，說道："親愛的老鄉，讓我嘗嘗那美妙的萵苣好嗎？""行啊行啊，"獵人回答，"我有兩棵，願意送你一棵，"說著打開口袋，把壞的一棵遞給她。老婆子毫無防備，想吃那新奇的菜想得口水快流出來了，急忙親自下廚房去做起來。做好後，她等不及端上桌子，伸手抓了幾片葉子塞進嘴裡，哪知剛一咽下肚去，她已失去人形，變成一頭驢跑到了院子裡。這當兒巫婆的女僕走進廚房，見萵苣已做好了，想把它端上桌子，可半道也犯了偷偷嘗一點的毛病，吃下了幾片葉子。結果萵苣的奇妙作用又馬上顯示出來，女僕同樣變成頭母驢，和老巫婆跑到一起去了，而裝萵苣的大碗卻掉在了地上。這其間，"國王的使者"和美麗的姑娘坐在一起，她等了好久不見人送菜來，也饞了，就問："不知道萵苣在哪兒呵？"獵人想一定是菜已經起作用，說："我去廚房看看吧。"他走下樓，見兩頭母驢在院子裡兜圈子，萵苣卻撒了一地。"行啦，"他說，"那兩個已得到懲罰，"說著把剩餘的菜葉兒撿起來放在碗裡，端去給姑娘。"我給你送佳餚來了，免得你久等。"他告訴她。姑娘於是也吃了一些，立刻也和另外兩個一樣失去人形，變成母驢跑進院子去了。
獵人先洗了臉，讓那些變驢的傢伙能認出他，然後才走進院子，說："現在該你們得到背信棄義的報應啦！"他用一條繩子拴起三頭母驢，把它們趕到一座磨坊前。他敲敲窗戶，磨坊主探出腦袋來問有什麼事。獵人回答："我有三頭蠢驢，再不想養了。你要願意收留它們，喂它們飼料，把它們圈住，照我說的那樣對待它們，你要多少錢我就給你多少錢。""當然可以，當然可以，"磨坊主回答，"可要我怎樣對待它們呢？"於是，獵人告訴他，那頭老驢，就是從前的巫婆，他每天得揍它三次，卻只給一頓草料吃；那頭年輕點的母驢，就是從前的女僕，他每天要揍它三次，喂它三頓；那最小的一頭驢，就是從前的漂亮姑娘，他不用揍它，只要喂它三次。"要知道，獵人還是不忍心讓姑娘挨打喲。隨後他回到宮裡，在那兒找到了他所需要的一切。
幾天後，磨坊主來說，他必須報告：那頭一天挨揍卻只有一次草吃的老母驢死了。"另外兩頭雖然沒死，也得到三頓草料吃，"他說，"卻顯得十分傷心，看樣子也熬不了多久嘍。"獵人聽了心腸軟了，克制住怨恨，告訴磨坊主把它們給他趕回來。兩頭母驢回來後，他給它們吃了好萵苣，它倆馬上又變成人了。美麗的姑娘一下跪在獵人面前，說："唉，親愛的，原諒我對你幹的壞事！都是我母親逼著我幹的，我本心才不願意呐，因為我打心眼兒喜歡你。你的如意斗篷掛在我衣櫃裡；我願意喝嘔吐藥，吐出鳥心來還給你。"獵人一聽也改了想法，說："留著吧，反正都一樣，因為我要娶你，讓你做我忠實的妻子。"隨後舉行了婚禮，他們一直到死都愉快和睦。